Preise für Ihr Finanzplanungs-Abo
Unser Abonnement für Finanzplanung bietet Ihnen für 250 € im Monat volle Transparenz und kontinuierliche Betreuung. Sie erhalten persönliche Beratung, regelmäßige Analysen und laufende Anpassungen, abgestimmt auf Ihre individuelle Situation. Es entstehen keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten. Unsere Preisstruktur ist einfach, nachvollziehbar und ermöglicht Ihnen eine budgetfreundliche Planung. Sie profitieren von verständlicher Kommunikation, einem festen Ansprechpartner und einem erfahrenen Team. Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem finanziellen Weg zuverlässig zu begleiten und Klarheit zu schaffen.
Unser Beratungsteam für Sie
Kompetenz und Erfahrung in der Finanzplanung
Unser Team besteht aus erfahrenen und empathischen Beraterinnen und Beratern. Wir arbeiten lösungsorientiert, diskret und gehen individuell auf Ihre Wünsche ein.
Jede Beratung ist auf Ihre Lebenslage zugeschnitten.
Lars Becker
Leitender Finanzplaner
Langjährige Erfahrung in der Finanzberatung und strukturierte Lösungsansätze.
Lars begleitet Kundinnen und Kunden bei der Entwicklung nachhaltiger Finanzpläne und legt Wert auf verständliche Kommunikation.
“Gute Beratung beginnt mit Zuhören und Verständnis.”
Fachzertifikat Finanzplanung
Teamleitung Beratung
Monika Klein
Finanzberaterin
Expertin für individuelle Planung und persönliche Begleitung.
Monika unterstützt Mandanten mit maßgeschneiderten Lösungen und legt besonderen Wert auf Transparenz.
“Vertrauen entsteht durch Offenheit.”
Zertifizierte Beraterin
David Schmitt
Berater für Finanzplanung
Analytisches Denken und strukturierte Beratung sind seine Stärken.
David bringt umfassende Erfahrung im Finanzbereich mit und legt Wert auf verständliche Antworten auf komplexe Fragen.
“Komplexität verständlich machen ist mein Anspruch.”
Fachseminar Beratung
Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Ablauf Ihres Finanzplanungs-Abos
Monika Klein
Finanzberaterin
"Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der ersten Analyse bis zur kontinuierlichen Anpassung."
Tag 1
Erstkontakt und Kennenlernen
Wir klären Ihre Ausgangssituation und besprechen erste Ziele für Ihre Finanzplanung.
Woche 1
Analyse und Zieldefinition
Gemeinsam analysieren wir Ihre Wünsche und setzen individuelle Prioritäten fest.
Woche 2
Lösungen entwickeln
Wir erarbeiten Vorschläge und besprechen diese verständlich mit Ihnen.
Monatlich
Regelmäßige Überprüfung
Ihre Planung wird kontinuierlich überprüft und an Ihre Lebenssituation angepasst.
Unsere Preisübersicht
Transparenz und Klarheit garantiert
Standard
Individuelle Beratung, regelmäßige Überprüfung und persönliche Betreuung.
-
Feste monatliche Gebühr
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Persönlicher Ansprechpartner
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Laufende Analyse
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Vertrauliche Behandlung
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DSGVO-konform
Flex
Flexible Beratungstermine, bevorzugte Erreichbarkeit, individuelle Lösungen.
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Flexible Termine
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Bevorzugte Beratung
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Individuelle Lösungen
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Transparente Kommunikation
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DSGVO-konform
Premium
Umfassende Betreuung, priorisierte Beratung und exklusive Zusatzleistungen.
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Priorisierte Betreuung
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Exklusive Leistungen
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Persönlicher Ansprechpartner
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Regelmäßige Updates
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DSGVO-konform
Vergleich auf einen Blick
| Features | ampelarixu | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Feste Monatsgebühr | ||
| Individuelle Beratung | ||
| Transparente Leistungen | ||
| DSGVO-konform | ||
| Persönlicher Ansprechpartner |